| NO | 曲 名 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | Time | 備 考 |
| 1 | The Cheeping Of Birds | − | 吉沢 朔-ＧＥＮＴＡ-ＹＯＫＯ | 0:22 | ||
| 2 | Sunshine | ＹＯＫＯ | 吉沢 朔 | 吉沢 朔 | 5:26 | |
| 3 | LOOK UP TO THE SKY | UA | 大沢伸一 | 大沢伸一 | 5:13 | |
| 4 | NEVER CRY LIKE A RIVER | ＹＯＫＯ | Ｂｅｎｊｉ | 大沢伸一 | 5:52 | |
| 5 | LOST HIGHWAY | ＹＯＫＯ | Ｂｅｎｊｉ | 益田トッシュ | 3:30 | |
| 6 | 触って そっと 口づけして | ＴＯＰＰＯ | 益田トッシュ | 大沢伸一・益田トッシュ | 4:20 | |
| 7 | RAINBOW CHAMELEON | MONDAY満ちる | MONDAY満ちる | MONDAY満ちる | 5:38 | |
| 8 | Make It On My Own (Extended Mix) |
Steave Anderson-Junior Giscombe-Alan Glass -Alison Limerick-Robbie Taylor 沖野修也 訳詞 |
大沢伸一 | 6:59 | ||
| 9 | NATURAL WOMAN | MONDAY満ちる | MONDAY満ちる | MONDAY満ちる | 5:26 | |
| 10 | from my Garden | 工藤順子 | MONDAY満ちる | MONDAY満ちる | 4:54 | |
| 11 | Fly Me To The Air | ＴＯＰＰＯ・益田トッシュ | 益田トッシュ | 大沢伸一・益田トッシュ | 5:08 | |
| 12 | Make It On My Own (Murphy’s Club Mix) |
Steave Anderson-Junior Giscombe-Alan Glass -Alison Limerick-Robbie Taylor |
大沢伸一 | 6:09 | ||
Produced by SHINICHI OSAWA（MONDO GROSSO） - MONDAY MICHIRU - HAJIME YOSHIZAWA（COSMIC VILLAGE） - TOSH MASUDA |
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