| NO | 曲 名 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | Time | 備 考 |
| DISC.1 | ||||||
| 1 | 恋のハレルヤ | なかにし礼 | 鈴木邦彦 | 奥居史生 | 3:34 | |
| 2 | ロマンセ | 荒木とよひさ | Edison | Edison | 3:53 | |
| 3 | ロマンティックに愛して | 朝野深雪 | 森重樹一 | 須貝幸生・神長弘一・井上龍仁 | 3:47 | |
| 4 | STEAL YOUR LOVE | みかみ麗緒 | 広瀬さとし | 須貝幸生・神長弘一・井上龍仁 | 4:21 | |
| 5 | コーヒー・ルンバ | Jose Manzo Perroni 中沢清二 訳詞 |
須貝幸生・神長弘一・井上龍仁 | 4:32 | ||
| 6 | ねえ | みかみ麗緒 | 石川 正 | 須貝幸生・神長弘一・井上龍仁 | 4:33 | |
| 7 | 美女と野獣 (JUNGLE VERSION) |
川村真澄 | 久保田利伸 | 柿崎"wacky"洋一郎 中村"KITAROH"幸司 |
4:09 | New ボーカル？ |
| 8 | 少年の瞳に… | 麻生圭子 | Project K | 吉田 建 | 5:08 | |
| 9 | ギャラリー | 井上陽水 | 井上陽水 | 小野沢 篤 | 4:36 | |
| 10 | ユア・マイ・ライフ (YOU'RE MY LIFE) |
JAMES CHRISTIAN 売野雅勇 日本語詞 |
矢野立美 | 3:53 | ||
| 11 | DEAR 〜コバルトの彼方へ〜 | 外間隆史 | 飛鳥 涼 | 清水信之 | 4:04 | |
| 12 | スターダスト・ドリーム | 麻生麗二 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 3:30 | |
| 13 | ストレンジャーtonight | 売野雅勇 | ＮＯＢＯＤＹ | 米光 亮 | 4:01 | |
| 14 | 北風のキャロル | 売野雅勇 | 筒美京平 | 新川 博 | 3:51 | |
| 15 | さよならの果実たち | 売野雅勇 | 筒美京平 | 武部聡志 | 3:40 | |
| 16 | 湾岸太陽族 | 売野雅勇 | 山崎 稔 | 西平 彰 | 3:36 | |
| 17 | 六本木純情派 | 売野雅勇 | 吉実明宏 | 新川 博 | 3:26 | |
| 18 | Dance Beatは夜明けまで | 森 浩美 | ＮＯＢＯＤＹ | 西平 彰 | 3:38 | |
| 19 | ダンシング・ヒーロー (Eat You Up) |
A.Kyte-T.Baker 篠原仁志 訳詞 | 馬飼野康二 | 3:47 | ||
| DISC.2 | ||||||
| 1 | アンダー・ザ・ボードウォーク (UNDER THE BOARDWALK) (NEW VOCAL LIVE MIX) |
ARTHUR RESNICK-KENNY YOUNG さかたかずこ 日本語詞 |
矢野立美 | 3:47 | ||
| 2 | POSTCARD FROM PARIS | Preston Glass | 5:46 | |||
| 3 | THIS COULD BE THE NIGHT | Narada Michael Walden-Walter Afanasieff-Liz Jackson | 4:00 | |||
| 4 | 昨日より輝いて (NEW VOCAL LIVE MIX) |
ＰＡＮＴＡ | ＰＡＮＴＡ | 佐藤 準 | 4:40 | |
| 5 | NONSTOP DANCER | 川村真澄 | 小室哲哉 | 清水信之 | 4:27 | |
| 6 | BEAT GOES ON | サエキけんぞう | 伊藤銀次 | 吉田 建 | 3:43 | |
| 7 | YOU’RE MY ANGEL | ＹＯＫＯ | ＹＯＫＯ | 寺田創一 | 4:05 | |
| 8 | NUDIST | ＹＯＫＯ | Joey Carbone Dennis Belfield |
須貝幸生・神長弘一・井上龍仁 | 3:54 | |
| 9 | Moonlight Blue | 朝野深雪 | Joey Carbone | 須貝幸生・神長弘一・井上龍仁 | 3:27 | |
| 10 | 幸せは砂時計のように | 及川眠子 | 浅田 直 | 井上日徳 | 3:21 | |
| 11 | Heaven | 及川眠子 | 鴨井 学 | 井上日徳 | 3:11 | |
| 12 | 黄昏のネイバーフッド | 川村真澄 | 松尾清憲 | 白井良明 | 3:20 | |
| 13 | 待ちきれない瞳 | 只野菜摘 | 大羽義光 | 小林信吾 | 3:29 | |
| 14 | 軽井沢コネクション | 売野雅勇 | 筒美京平 | 鷺巣詩郎 | 3:44 | |
| 15 | 真夜中のストレンジャー | 湯川れい子 | ＮＯＢＯＤＹ | 新川 博 | 3:51 | |
| 16 | ラストダンスは私に | 白井貴子 | 奥居 香 | 須貝幸生・神長弘一・井上龍仁 | 4:26 | |
| 17 | 246プラネット・ガールズ | 売野雅勇 | 筒美京平 | 新川 博 | 4:35 | |
| 18 | モーニング・コール | 原 真弓 | 葛口雅行 | 井上日徳 | 4:32 | |
| 19 | 夢みるPLANET | 吉元由美 | 浅田 直 | 鷺巣詩郎 | 3:22 | |