| NO | 曲 名 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | Time | 備 考 |
| 1 | 北風のキャロル -on Christmas day- |
売野雅勇 | 筒美京平 | 西平 彰 | 3:33 | newボーカル |
| 2 | Symphonicギャラリー | 井上陽水 | 井上陽水 | 千住 明 | 5:58 | newボーカル |
| 3 | Dance Beatは夜明けまで -in セビーリア- |
森 浩美 | ＮＯＢＯＤＹ | 西平 彰 | 3:59 | newボーカル |
| 4 | ユア・マイ・ライフ (YOU'RE MY LIFE) -version II- |
JAMES CHRISTIAN 売野雅勇 日本語詞 |
小野沢 篤 | 4:43 | newボーカル | |
| 5 | BECAUSE -version II- | 鈴木結女 | 鈴木結女 | 国吉良一 | 5:36 | |
| 6 | Morning Rain | 川村真澄 | 久保田利伸 | 柿崎"wacky"洋一郎 | 3:50 | コーラス 久保田利伸 |
| 7 | 美女と野獣 -savanna mix- | 川村真澄 | 久保田利伸 | 柿崎"wacky"洋一郎 中村"KITAROH"幸司 |
5:25 | ジャングルコーラス 久保田利伸 |
| 8 | フラミンゴ in パラダイス -what's“PARADISE”mix- |
売野雅勇 | ＮＯＢＯＤＹ | 船山基紀 | 5:22 | |
| 9 | ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) -’70 mirror ball mix- |
A.Kyte-T.Baker 篠原仁志 訳詞 | 馬飼野康二 | 5:07 | ||
| 10 | 少年の瞳に… | 麻生圭子 | Project K | 吉田 建 | 5:14 | |