| NO | 曲 名 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | 備 考 |
| 1 | わかって | 覚 和歌子 | 吉田 建 | 奈良部匠平 | |
| 2 | MOONLIGHT BLUE | 吉元由美 | 大羽義光 | 奈良部匠平 | |
| 3 | PRELUDE TO "A" KISS | 覚 和歌子 | 吉田 建 | 小林信吾 | |
| 4 | BECAUSE | 鈴木結女 | 鈴木結女 | 国吉良一 | |
| 5 | 雨の石 | Baby Face 覚 和歌子 訳詞 | 国吉良一 | ||
| 6 | C'EST LA VIE | 覚 和歌子 | ＮＯＢＯＤＹ | 奈良部匠平 | |
| 7 | LANA | 吉元由美 | ＮＯＢＯＤＹ | 吉田 建 | |
| 8 | ひまわり | 及川眠子 | ＮＯＢＯＤＹ | 国吉良一 | |
| 9 | 素直な恋 | 及川眠子 | 大羽義光 | 小林信吾 | |
| 10 | 美女と野獣 | 川村真澄 | 久保田利伸 | 柿崎"wacky"洋一郎 中村"KITAROH"幸司 |
ジャングルコーラス 久保田利伸 |
| ＜ボーナス・トラック＞ | |||||
| 11 | I Know You | 覚 和歌子 | 柿崎"wacky"洋一郎 | 柿崎"wacky"洋一郎 | |
| 12 | 美女と野獣 -savanna mix- | 川村真澄 | 久保田利伸 | 柿崎"wacky"洋一郎 中村"KITAROH"幸司 Remixed by SOUICHI TERADA |
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| 13 | 美女と野獣 -Jungle Version- | 川村真澄 | 久保田利伸 | 柿崎"wacky"洋一郎 中村"KITAROH"幸司 |
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| 14 | BECAUSE -version II- | 鈴木結女 | 鈴木結女 | 国吉良一 | |
| 15 | Morning Rain | 川村真澄 | 久保田利伸 | 柿崎"wacky"洋一郎 | |
| ＜特別収録音源＞ | |||||
| 16 | ヒューマノイド進化論 | 戸川 純 | MARK DAVIS | MARK DAVIS 氷室昌之 |
未発売曲 「ユア・マイ・ライフ」の次の シングル候補曲として制作 |
| 17 | 感傷的（メランコリック）サイバー・ベイ | 戸川 純 | MARK DAVIS | MARK DAVIS 氷室昌之 |
未発売曲 「ヒューマノイド進化論」の カップリング曲として制作 |
紙ジャケット・コレクション(13) 高音質ＳＨＭ−ＣＤ 荻野目洋子＆制作スタッフへのインタビューによるライナーノーツ収録 |
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