| NO | 曲 名 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | Time | 備 考 |
| 1 | ダンシング・ヒーロー (Eat You Up) |
A.Kyte-T.Baker 篠原仁志 訳詞 | 馬飼野康二 | 3:50 | ||
| 2 | フラミンゴ in パラダイス | 売野雅勇 | ＮＯＢＯＤＹ | 船山基紀 | 3:55 | |
| 3 | Dance Beatは夜明けまで | 森 浩美 | ＮＯＢＯＤＹ | 西平 彰 | 3:43 | |
| 4 | 六本木純情派 | 売野雅勇 | 吉実明宏 | 新川 博 | 3:31 | |
| 5 | 湾岸太陽族 | 売野雅勇 | 山崎 稔 | 西平 彰 | 3:41 | |
| 6 | さよならの果実たち | 売野雅勇 | 筒美京平 | 武部聡志 | 3:46 | |
| 7 | 北風のキャロル | 売野雅勇 | 筒美京平 | 新川 博 | 3:56 | |
| 8 | ストレンジャーtonight | 売野雅勇 | ＮＯＢＯＤＹ | 米光 亮 | 4:06 | |
| 9 | スターダスト・ドリーム | 麻生麗二 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 3:33 | |
| 10 | DEAR 〜コバルトの彼方へ〜 | 外間隆史 | 飛鳥 涼 | 清水信之 | 4:08 | |
| 11 | 湘南ハートブレイク | 売野雅勇 | 大田黒裕司 | 矢野立美 | 3:55 | |
| 12 | ユア・マイ・ライフ (YOU'RE MY LIFE) |
JAMES CHRISTIAN 売野雅勇 日本語詞 |
矢野立美 | 3:58 | ||
| 13 | ギャラリー | 井上陽水 | 井上陽水 | 小野沢 篤 | 4:43 | |
| 14 | ROCK MY LOVE | 吉元由美 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | 4:33 | 「CITY HUNTER ベイシティウォーズ」テーマソング |
| 15 | THIS GIRL | 麻生圭子 | 井上ヨシマサ | 米光 亮 | 4:24 | |
| 16 | MORE MORE しあわせ | 川村真澄 | MARK DAVIS | 井上Brothers | 4:59 | 「CITY HUNTER 百万ドルの陰謀」テーマソング |