| NO | 曲 名 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | Time | 備 考 |
| 1 | THIS COULD BE THE NIGHT | Narada Michael Walden-Walter Afanasieff-Liz
Jackson 売野雅勇 日本語詞 |
4:07 | 共同石油シエットGP -１キャンペーンソング |
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| 2 | SOMETHING ABOUT YOU | Narada Michael Walden-Walter Afanasieff-Liz
Jackson 売野雅勇 日本語詞 |
4:37 | |||
| 3 | PASSAGES OF TIME | Narada Michael Walden-Walter Afanasieff-Jeffrey
Cohen 平井森太郎 日本語詞 |
4:52 | |||
| 4 | WICKED | Narada Michael Walden-Joe Johnson 売野雅勇 日本語詞 |
5:08 | |||
| 5 | VERGE OF LOVE | Narada Michael Walden-Joyce Imbessi-Carolyn
Hedrich 平井森太郎 日本語詞 |
6:55 | |||
| 6 | POSTCARD FROM PARIS | Preston Glass 篠原仁志 日本語詞 | 5:51 | |||
| 7 | SWOOPIN’ IN | Narada Michael Walden-Jeffrey Cohen 売野雅勇 日本語詞 |
5:20 | |||
| 8 | IS IT TRUE | Narada Michael Walden-Preston Glass-Jeffrey Cohen 平井森太郎 日本語詞 |
5:15 | |||
| 9 | DIZZY，DIZZY，DIZZY | Narada Michael Walden-Jeffrey Cohen 売野雅勇 日本語詞 |
4:39 | |||
| 10 | YOU TAKE IT ALL AWAY | Narada Michael Walden-Jeffrey Cohen 篠原仁志 日本語詞 |
4:58 | |||
Produced by NARADA MICHAEL WALDEN 『VERGE OF LOVE』の日本語バージョン |
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