| NO | 曲 名 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | Time | 備 考 |
| 1 | DEAR ～コバルトの彼方へ～ | 外間隆史 | 飛鳥 涼 | 清水信之 | 4:54 | Newボーカル？ |
| 2 | パームトゥリー・キャンドル | 売野雅勇 | 筒美京平 | 新川 博 | 3:42 | ストリングスアレンジ 米光 亮 |
| 3 | SUPERSTITION | 川村真澄 | 野村義男 | 鷺巣詩郎 | 3:47 | |
| 4 | ジャングル・ダンス(Version II) | 森 正和 | 小室哲哉 | 米光 亮 | 4:10 | |
| 5 | ペルシャン・ローズ | 売野雅勇 | ＮＯＢＯＤＹ | 米光 亮 | 3:57 | |
| 6 | 朝の街 | 飛鳥 涼 | 飛鳥 涼 | 清水信之 | 3:53 | |
| 7 | Eye Spy The Night | 売野雅勇 | 筒美京平 | 新川 博 | 4:00 | ホーンアレンジ 米光 亮 |
| 8 | スターダスト・ドリーム(Version II) | 麻生麗二 | 井上ヨシマサ | 井上ヨシマサ | 3:30 | |
| 9 | アフター5はパラダイス | 麻生圭子 | ＮＯＢＯＤＹ | 船山基紀 | 4:37 | |
| 10 | ストレンジャーtonight(Version II) | 売野雅勇 | ＮＯＢＯＤＹ | 米光 亮 | 4:06 | |
| 11 | 素敵にFADE AWAY | 野村義男 | 長沢ヒロ | 鷺巣詩郎 | 3:52 | |
| 12 | 銀色のペーパームーン | 戸沢暢美 | 和泉常寛 | 椎名和夫 | 4:23 | |
オリコン１位獲得 |
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