| NO | 曲 名 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | Time | 備 考 |
| 1 | Dance Beatは夜明けまで | 森 浩美 | ＮＯＢＯＤＹ | 西平 彰 | 3:39 | |
| 2 | パンドラの涙 | 川村真澄 | 古本鉄也 | 船山基紀 | 4:03 | |
| 3 | Rain -夏をつれさる雨- | 森 浩美 | 渡辺博也 | 渡辺博也 | 3:49 | |
| 4 | ベルベットの悪戯 | 川村真澄 | 渡辺博也 | 渡辺博也 | 4:12 | |
| 5 | ひと夏だけの天使 | ＦＵＭＩＫＯ | 渡辺博也 | 大村雅朗 | 4:56 | |
| 6 | アフター・マイ・ハートビーツ (After My Heartbeats) |
川村真澄 | ＮＯＢＯＤＹ | 西平 彰 | 4:40 | |
LP・CTのみ（CD未発売） |
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