| NO | 曲 名 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | Time | 備 考 |
| 1 | 恋してカリビアン | 松井五郎 | 中崎英也 | 中崎英也 | 3:51 | |
| 2 | セシルは年頃 | 松井五郎 | 船山基紀 | 船山基紀 | 3:13 | |
| 3 | 哀愁キャラバン | 岡田冨美子 | 水谷公生 | 水谷公生 | 3:40 | |
| 4 | 夕陽のゴンドラ | 秋元 康 | 田中弥生 | 萩田光雄 | 4:17 | |
| 5 | ２Ｂの鉛筆 | 松本 隆 | 船山基紀 | 船山基紀 | 4:07 | |
| 6 | 心のままに 〜I'm just a lady〜 | あらい舞 | あらい舞 | 萩田光雄 | 4:20 | |
| 7 | 9月の都会 | 秋元 康 | 見岳 章 | 大谷和夫 | 4:22 | |
| 8 | 貝殻テラス | 秋元 康 | 船山基紀 | 船山基紀 | 3:36 | |
| 9 | ハートのプレゼント | 秋元 康 | 見岳 章 | 大谷和夫 | 4:45 | |
| 10 | Joanna | 秋元 康 | 中崎英也 | 中崎英也 | 3:35 |