| NO | 曲 名 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | 備 考 |
| 1 | Dance Beatは夜明けまで | 森 浩美 | ＮＯＢＯＤＹ | 西平 彰 | |
| 2 | パンドラの涙 | 川村真澄 | 古本鉄也 | 船山基紀 | |
| 3 | Rain -夏をつれさる雨- | 森 浩美 | 渡辺博也 | 渡辺博也 | |
| 4 | ベルベットの悪戯 | 川村真澄 | 渡辺博也 | 渡辺博也 | |
| 5 | ひと夏だけの天使 | ＦＵＭＩＫＯ | 渡辺博也 | 大村雅朗 | |
| 6 | アフター・マイ・ハートビーツ (After My Heartbeats) |
川村真澄 | ＮＯＢＯＤＹ | 西平 彰 | |
| ＜ボーナス・トラック＞ | |||||
| 7 | ロマンティック・オデッセイ | 森 浩美 | 伊藤銀次 | 伊藤銀次 | |
| 8 | Dance Beatは夜明けまで -in セビーリア- |
森 浩美 | ＮＯＢＯＤＹ | 西平 彰 | |
| 9 | I Love Youを言えないままに | あらい舞 | あらい舞 | 萩田光雄 | |
| 10 | Skywayを見つめて | あらい舞 | あらい舞 | 萩田光雄 | |
| 11 | 汚れた靴のイニシャル | 松井五郎 | 玉置浩二 | 星 勝・武沢 豊 | |
| 12 | 想い出には早すぎる | 松井五郎 | 玉置浩二 | 星 勝・矢萩 渉 | |
| 13 | メインテーマ | 早坂 暁 | 原田真二 | 森 英治 | |
| 14 | ROCK MY LOVE | 吉元由美 | 馬飼野康二 | 馬飼野康二 | |
| 15 | MORE MORE しあわせ | 川村真澄 | MARK DAVIS | 井上Brothers | |
紙ジャケット・コレクション(5) 高音質ＳＨＭ−ＣＤ ※初ＣＤ化 荻野目洋子＆制作スタッフへのインタビューによるライナーノーツ収録 |
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