| NO | 曲 名 | 作 詞 | 作 曲 | 編 曲 | Time | 備 考 |
| 1 | 未来航海 -Sailing- | 神田ヒロミ | 島津行良 | 萩田光雄 | 3:17 | |
| 2 | 流星少女 | 阿木耀子 | 小田裕一郎 | 萩田光雄 | 4:07 | |
| 3 | さよならから始まる物語 | 康 珍化 | 古本鉄也 | 萩田光雄 | 3:18 | |
| 4 | 夏の微笑 | 三浦徳子 | 田中弥生 | 松下 誠 | 5:01 | |
| 5 | ティーンズ・ロマンス | 神田ヒロミ | 水沢朱里 | 大谷和夫 | 3:35 | ＊ |
| 6 | ディセンバー・メモリー | 三浦徳子 | 井上大輔 | 船山基紀 | 4:19 | |
| 7 | 雨とジャスミン | 三浦徳子 | 井上大輔 | 萩田光雄 | 3:42 | ＊ |
| 8 | 無国籍ロマンス | 岡田冨美子 | 坂本龍一 | 入江 純 | 3:19 | |
| 9 | フリージアの雨 | 松本 隆 | 船山基紀 | 船山基紀 | 3:39 | ＊ |
| 10 | ２Ｂの鉛筆 | 松本 隆 | 船山基紀 | 船山基紀 | 4:09 | ＊ |
| 11 | 恋してカリビアン | 松井五郎 | 中崎英也 | 中崎英也 | 3:52 | |
| 12 | 愛のタイムカプセル | 秋元 康 | 船山基紀 | 船山基紀 | 2:57 | |
| 13 | 心のままに 〜I'm just a lady〜 | あらい舞 | あらい舞 | 萩田光雄 | 4:21 | |
| 14 | スイート・ヴァケーション (SWEET VACATION) |
秋元 康 | 中崎英也 | 中崎英也 | 3:18 | |
| 15 | 貝殻テラス | 秋元 康 | 船山基紀 | 船山基紀 | 3:38 | ＊ |
| 16 | ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) | A.Kyte-T.Baker 篠原仁志 訳詞 | 馬飼野康二 | 3:48 | ||
＊ LP未収録 （LPにのみ「ぜんまいじかけの水曜日」収録） |
||||||